Mastercard entra no negócio de BNPL

BNPL (Buy Now, Pay Later”), cuja tradução é “Compre Agora, Pague Depois” é um produto que está sendo lançado em diversos países, como uma inovação e ameaça aos meios de pagamentos tradicionais, como cartão de crédito. Achou estranha a palavra “inovação”? Pois é, o comércio brasileiro já oferta crédito semelhante há muito tempo. Começamos com a caderneta, evoluímos para o carnê, CDC (Crédito Direto ao Consumidor) e, desde a década de 1990 utilizamos o “Parcelado sem Juros” no cartão de crédito, em substituição ao cheque pré-datado (ou pós-datado).

A Mastercard está entrando no mercado competitivo de empréstimos parcelados, permitindo que bancos e empresas iniciantes aumentem suas próprias ofertas do tipo “compre agora, pague depois”.
Na terça-feira, dia 28/09, a empresa anunciou um novo programa chamado “Mastercard Installments” para os mercados dos EUA, Austrália e Reino Unido, que entrará no ar no primeiro trimestre do próximo ano. O estilo de financiamento, cada vez mais popular, permite que os compradores dividam as compras por meio de pagamentos mensais, muitas vezes sem juros.

A Mastercard não empresta diretamente aos clientes. Sua rede atua como intermediária no processo de pagamento de cartões de crédito e débito. O Mastercard Installments permite aos bancos, credores, fintechs e carteiras digitais a capacidade de oferecer experiências BNPL aos comerciantes com flexibilidade em toda a rede de aceitação.

Os chamados empréstimos BNPL aumentam as vendas em 45% em média e reduzem o “abandono do carrinho” em 35%, de acordo com a Mastercard. Os lojistas brasileiros sabem muito bem como é importante ofertar o “Parcelado sem Juros”. Craig Vosburg, diretor de produtos da Mastercard, disse que os comerciantes veem esse tipo de financiamento como uma forma de impulsionar as vendas. Os clientes, por sua vez, tendem a recorrer a esses financiamentos como uma alternativa mais barata e conveniente ao crédito rotativo tradicional.

A norte americana Square anunciou um acordo de US $ 29 bilhões em agosto para comprar a empresa australiana AfterPay, entrando no setor. A AfterPay é uma das primeiras e mais conhecidas empresas do setor e, recentemente, firmou parceria com a Amazon para uma opção de “compre agora, pague depois” no site de e-commerce.

PayPal, Klarna, Fiserv, Affirm, American Express, Citi e J.P. Morgan Chase estão oferecendo produtos semelhantes. A Apple planeja lançar pagamentos parcelados em parceria com a Goldman Sachs, informou a Bloomberg. A Visa está desenvolvendo um produto semelhante. O CEO do Affirm, Max Levchin, está entre aqueles que argumentaram que o crédito parcelado poderia ser uma ameaça para os players tradicionais de cartões, como Mastercard e Visa, por diminuir o uso do crédito rotativo. Vosburg, no entanto, ressalta que esse tipo de transação levará a um volume “adicional” de vendas com cartão. Muitos dos pagamentos em parcelas tendem a ser uma transação de crédito Mastercard, na qual a empresa cobra uma pequena taxa. “Vemos um predomínio, em nosso programa e em outros, de pessoas que escolhem o débito Mastercard como meio de pagamento das parcelas”, disse Vosburg. “É consistente com nossa missão de oferecer opções aos consumidores em termos de como desejam pagar, e aos comerciantes em termos de como desejam ser pagos.”

Alguns analistas alertaram sobre o risco de crédito adicional e algo chamado “empilhamento de dívidas” – ou o uso de formas tradicionais de crédito para financiar esses pagamentos parcelados. Algumas ofertas de pagamento posterior também não são relatadas às agências de crédito. As empresas que oferecem esses financiamentos dizem que são capazes de usar os dados para avaliar a capacidade de crédito melhor do que um modelo de score tradicional. “Os credores não querem conceder empréstimos/financiamento correndo riscos de inadimplência ​​e não é do nosso interesse ver os credores fazendo isso – então, estamos trabalhando ativamente para melhorar a visibilidade das informações sobre a capacidade dos consumidores de pagar um financiamento”, Disse Vosburg.

“No cerne disso, os pagamentos se resumem à escolha – e as pessoas querem usar o seu potencial de compra com maior flexibilidade e controle”, diz Vosburg. “O Mastercard Installments foi desenvolvido com base em nossos princípios de proteger os consumidores e permitir a escolha do método de pagamento sem sacrificar a confiança e a segurança. É mais uma forma digital de pagamento, permitindo comprar hoje e pagar no futuro, que está sendo construída por meio de relacionamentos de maior confiança entre consumidores, bancos e outros credores, em comerciantes de sua escolha.”

Cade arquiva processo sobre associação entre Itaú Unibanco e MasterCard

Após mudanças no objeto do contrato o CADE arquivou a análise que fez no acordo entre Itaú Unibanco e MasterCard. Noticiamos essa aliança em 18 de março de 2015, sob o título: Renascimento da bandeira Credicard?

Veja matéria de Istoé Dinheiro.

“As mudanças no acordo tendem a atenuar a preocupação concorrencial trazida pelo acordo. Ainda assim, o tema competição segue um dos pontos mais sensíveis do mercado de cartões atualmente”, informou o reporter Felipe Marques, no jornal Valor Econômico de hoje.

Uma notícia de US$ 20 bilhões!

Visa

Visa Inc. (usa.visa.com) pode estar perto de adquirir a Visa Europe (www.visaeurope.com) dos bancos europeus. De acordo com a notícia veiculada pela Bloomberg hoje no final do dia. Veja mais em: Visa

Para quem não se lembra, a Visa nasceu como uma associação de bancos em 1969 com o nome de NBI e adotou a marca Visa em 1973. A insatisfação entre os franqueados do sistema BankAmericard e o franqueador, Bank of America, levou Dee Hock a liderar a criação da maior empresa de meios de pagamento do mundo. Recomendo a leitura de seu livro “Nascimento da Era Caórdica” (editora Cultrix 2011).

Em 2008, seguindo os passos da MasterCard, os bancos foram a mercado (IPO) e a Visa se tornou uma empresa de capital aberto, com ações na bolsa de Nova York. Entretanto, os bancos europeus decidiram não vender sua participação e a Visa Europa, continuou sua vida como uma associação entre bancos, mas utilizando a mesma marca totalmente interligada com a Visa Inc.

Reguladores e Mercados: Todos estão certos, mas o resultado nem sempre é o desejado.

No livro “Do Escambo à Inclusão Financeira – a evolução dos meios de pagamento” dedicamos um capítulo inteiro ao tema “Ambiente Regulatório” e mostramos como cada agente regulador pode chegar a diferentes conclusões e decisões.

Esta semana o Parlamento Europeu decidiu impor um teto à taxa de intercâmbio (Interchange Fee) nas transações de pagamento com cartões de crédito e débito. Veja a notícia em: EU Parliament approves interchange fee caps

Bem, para quem não esta familiarizado com o tema, uma parte da taxa de desconto que o lojista paga às Credenciadoras é repassado para a Instituição Financeira (normalmente Bancos) que emitiu o cartão de pagamento envolvido na transação. Essa tarifa tem o nome de Intercâmbio (Interchange Fee). Por sua vez, o Emissor do cartão repassa parte desses valores ao portador do cartão (o consumidor), como forma de incentivo ao seu uso. Por isso você recebe algumas isenções, milhagem e alguns serviços adicionais.

Desde a década de 60, quando MasterCard e Visa nasceram como associações entre bancos, estes passaram a exercer o papel de “Emissores” e “Credenciadoras” (Acquirers) de forma independentes. Surgiu então a necessidade de repassar parte das receitas obtidas pelas Credenciadoras (Taxa de desconto) para o Emissor do cartão de pagamento. A esta tarifa se deu o nome de Intercâmbio (Interchange Fee).

Há décadas se discute se o Intercâmbio é ou não anti-competitivo, afinal, de forma bem simplista, quanto mais se incentiva o consumidor a utilizar o cartão de pagamento, mais se pode cobrar do lojista pela prestação do serviço. Não dá pra discutir os detalhes neste post  (sugiro a leitura do livro 🙂 ), mas há algo que chama a atenção:

Nos sistemas de pagamentos em que o Emissor e o Credenciador são a mesma Instituição Financeira, como por exemplo, American Express e Dinners (exceto Brasil), não existe a figura do Intercâmbio, entretanto, o princípio econômico é o mesmo: Um lado do mercado paga a conta (o Lojista) enquanto o outro lado é incentivado (o portador do cartão).

A decisão da União Européia, em reduzir e limitar a taxa de Intercâmbio, não se aplica às Bandeiras como American Express, Dinners e outras. O resultado pode gerar uma vantagem competitiva para essas bandeiras em detrimento de MasterCard e Visa. Isto ocorreu na Austrália, na década passada (2003 -2006), quando o banco central daquela país passou a regular o Intercâmbio e, depois de  um resultado desfavorável, voltou atrás.

Não critico ou defendo decisões regulatórias como esta, apenas gosto de chamar a atenção para o seguinte fato: Quando não se compreende a teoria micro econômica deste mercado (também chamada de “Two-Sided Market”) o resultado podem ser muito diferente do esperado. “O tiro pode sair pela culatra”

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Qual é a sua opinião?

Visa Europa lança a “toquenização” no mercado europeu!

Visa Europa deve lançar um serviço de tokenização personalizado para o mercado europeu em meados de abril, em um movimento que abriria o caminho para o lançamento da Apple Pay em todo o continente.

Visa também anunciou planos de criar um serviço de pagamento global de pessoa-a-pessoa (P2P), permitindo transferências de dinheiro rápido entre os titulares de cartão através da utilização de apenas um número de telefone celular ou número de cartão Visa.

Veja mais em: Visa brings tokenization to Europe.

E o lançamento continua…agora em Santo André!

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No dia 3 de março de 2015, à partir das 18:30 horas, estaremos na sede da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, na Av. Quinze de Novembro, 442 – centro, para uma palestra e noite de autógrafo do lançamento do livro ” Do Escambo à Inclusão Financeira – A evolução dos meios de pagamento”.

Uma realização da Linotipo Digital e ACISA, com o apoio da Prefeitura de Santo André.

Samsung + LoopPay Vs. Apple Pay – Isto está ficando interessante…

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LoopPay assinou um acordo para ser adquirida e tornar-se uma subsidiária integral da Samsung Electronics America, Inc. www.looppay.com/announcement/

Will Graylin e George Wallner, fundadores da LoopPay devem estar felicíssimos, afinal encontraram um aliado de peso para fazer decolar seu projeto e enfrentar a Apple Pay com certa igualdade de forças.

A LoopPay desenvolveu e patenteou a tecnologia MST – Magnetic Secure Transaction, que basicamente transforma  qualquer terminal de captura (POS / PInPad) em um leitor sem contato, de transações originadas por um celular, sem a necessidade de utilizar a tecnologia NFC.

Simples de explicar: Utilizando os mais de 25 anos de experiência de George Wallner, fundador da Hypercom, com terminais de captura, Will Graylin testou em laboratório um dispositivo que emite uma onda eletromagnética, capaz de ser capturada pelo leitor magnético do terminal de captura (POS), como se o cartão de pagamento tivesse sido utilizado no mesmo equipamento. E deu muito certo! Uma vez conectado a qualquer smartphone (como uma capa do celular), o transforma em uma carteira digital. Veja como funciona em: www.looppay.com/how-it-works/

Em um dos encontros que tive com Will Graylin, naquela ocasião em São Paulo, Will demonstrou a tecnologia ao pagar a conta do jantar utilizando o celular. Ele informou ao garçon que iria pagar com cartão de uma determinada bandeira e, ao invés de passar o cartão no terminal, aproximou o celular do POS e apertou uma tecla. Em poucos segundos o terminal começou a imprimir o comprovante da transação aprovada. Embora assustado e surpreso, o garçon tinha em suas mão o comprovante da transação concluída.

Claro que se fosse um cartão “smart card” (com chip), emitido por um banco brasileiro, a transação não seria aprovada, já que aqui, quando se trata de cartão presente, a transação só é autorizada com a leitura do chip e o uso de PIN. Mas isto é um tema para outra conversa.

Além da patente, o que importa para a Samsung e toda indústria de pagamentos, é que LoopPay é de fato a “carteira digital” mais aceita em todo o mundo.

Será interessante acompanhar a concorrência nos meios de pagamento, entre os gigantes Apple e Samsung.

Crime Cibernético & Fraude … assunto de tirar o sono!

Fraude

Uma pesquisa, com CEOs de 175 bancos, identificou que os riscos cibernéticos são uma das maiores preocupações das Instituições Financeiras.

A pesquisa da PwC foi divulgada um dia após a Kaspersky Labs ter informado que cerca de U$1 bilhão pode ter sido saqueado de 100 bancos em todo o mundo, em um assalto cibernético sem precedentes, por uma gangue de hackers desconhecidos.

Veja mais em: www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=27008

Simples? talvez não, mas inteligente!

A Visa trabalha com especialistas para analisar a localização do smartphone do titular do cartão de pagamento e então comparada com a localização da loja onde a transação de pagamento esta sendo realizada. Tudo isto em menos de um milésimo de segundo.

Além da melhora do serviço prestado, pode gerar grande economia para todo sistema.

Leia mais em: www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=26997